朱棣占领了整个幽州，兵力达到四十余万，此时朱棣建国大明，把都城定在蓟县，改名北都，其麾下军队统称明军。
面对大明及明军的威胁，丁平请命出兵平息北方的叛乱，而与此同时，荆州刘备与江东孙策不满足于现状，两家缔结盟约，要对抗曹操一家独大。
孙刘联军分别从荆扬发兵，攻打徐州和南阳。
南阳刘勋兵马将领皆不如刘备，只得坚守宛城以待援。刘备令刘琦、陈到、魏延及甘宁分别领军前去攻打宛城周边的各县，最后只剩下宛城一座孤城孤苦伶仃地支撑着。
宛城被围月余，曹操援军才到，领军大将乃是降将朱灵，朱灵大军在堵阳下寨，刘备让大将魏延、甘宁前去突袭，魏延甘宁何等勇猛，朱灵不敌，被魏延和甘宁前后包抄，朱灵军全军覆没，而朱灵则被魏延甘宁及刘备军士乱刃分尸。
死了朱灵，宛城刘勋再无侥幸，只得开城投降。
刘备进城后，秋毫无犯，仍让刘勋担任南阳太守，却收缴他手中所有兵权，只让他管民政事。
刘备大军首战告捷，孙策也不甘示弱，孙策亲统大军直攻广陵城，广陵城破，广陵郡唾手可得。